這檔高股息基金有望月存1.5萬 4年不到可破百萬


這檔高股息基金有望月存1.5萬 4年不到可破百萬

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樑恩溢表示,沒人能精準預測股市點位,現在的高點或許是明日的低點,但建議及早開始加入投資行列,且透過定期定額,長久存股打造微笑曲線,就能彌平高、低點價格影響。臺股示意圖/聯合報系資料照

國泰高股息基金-不配息A類型爲例,若從基金成立的2020年7月定期定額至2024年1月,報酬率爲60.82%,若每月投入1.5萬並於月底扣款,總投入本金會由原來的63萬元,有望成長至破百萬達101.3萬元!只要選對基金,小資族月存1.5萬元,有機會不到四年就存到第一桶金。

指數股票型基金(ETF)持續吸金,據投信投顧公會數據,截至今(2024)年1月底,56檔臺股ETF的規模約新臺幣1.5兆元,而137檔臺股主動型基金合計僅4,989億元,兩者差距日漸擴大。隨着ETF逐漸成爲臺股交易主力,金管會主委黃天牧前日受訪時呼籲,ETF是臺股穩健力量之一,「但主動型基金也很重要,可以培養資產管理人才,希望市場可以均衡發展」。國泰投信表示,相較ETF被動追蹤指數,主動型基金由專業經理人操盤,更有望創造超額報酬,如國泰臺灣高股息基金一年可創造56%以上報酬率,三年報酬率更高達107%。

國泰臺灣高股息基金經理人樑恩溢表示,自2月中晶片龍頭輝達開出驚豔財報,營收及財測皆優於市場預期後,推升臺灣AI供應鏈訂單更具想像空間,以評價面來看,臺灣AI股的本益比較美股更穩健,評價面具有吸引力,未來仍有上漲空間。預期市場資金將持續青睞以AI應用爲主軸的大型科技股,趨勢題材股具有表現機會,且長線具景氣回升保護。

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國泰臺灣高股息基金產業配置就以半導體、電子零組件、AI類股爲主軸,電子類股比重約七成,成分股鎖定具成長動能的績優股,像是護國神山臺積電、IP矽智財龍頭世芯、散熱模組大廠奇𬭎等,搭配低波的高息股,如聯發科、新普等,全面佈局2024臺股漲升契機。

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臺股自開年以來,一鼓作氣由萬七直衝萬九,讓不少正在觀望的投資人卻步,頻頻詢問「現在進場是否太高點?」,樑恩溢表示,沒人能精準預測股市點位,現在的高點或許是明日的低點,但建議及早開始加入投資行列,且透過定期定額,長久存股打造微笑曲線,就能彌平高、低點價格影響。

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國泰臺灣高股息基金績效表。(資料來源:Morningstar、投信投顧公會基金績效評比表、國泰投信整理)

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