《外資》四大CSP擴張資本支出 臺鏈AI營收佔比藍圖曝


《外資》四大CSP擴張資本支出 臺鏈AI營收佔比藍圖曝

而在各公司今年AI相關營收佔比方面,外資也給了一個藍圖:臺積電(2330)佔比8~10%,緯創(3231)佔比8~10%,廣達(2382)佔比10~20%,聯發科(2454)佔比10%,世芯-KY(3661)佔比60%,緯穎(6669)佔比10~20%,鴻海(2317)佔比5~10%,金像電(2368)佔比30~40%,華碩(2357)佔比低於5%,日月光投控(3711)佔比低於5%。

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外資指出,美國CSP資本支出展望正向,預計在2024-2025年持續成長,有利臺股供應鏈。美系CSP廠基於需求及成本考量,亦將積極開發自有的ASIC取代部分輝達方案,亞馬遜有AWS,Google有TENSOR,微軟也推出自有ASIC,在該趨勢下,世芯-KY(3661)、創意(3443)、智原(3035)等受惠。

外資指出,受惠AI伺服器需求強勁,廣達(2382)及技嘉(2376)採用輝達H100平臺的AI伺服器供不應求,預計年中後GPU供貨緩解,出貨動能轉趨強勁,在AI伺服器的帶動下,全年度伺服器業務至少有雙位數的年增幅,緯穎(6669)手上亦有采用如輝達H100系列之AI伺服器及超微MI300X之AI加速器等產品,隨着AI伺服器出貨強勁,後市業務可望倍數增長,除了廣達、緯創、緯穎及英業達等組裝廠外,ASIC、機殼、電源供應器、散熱及滑軌等年度營運亦將錦上添花。

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